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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上(shang)力度强，也在提示(shi)市场更多关注长(zhang)期积极因素(su)。也要(yao)承认，当(dang)下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量(liang)政策方面，促(cu)消费(fei)相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中(zhong)，多地(di)出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支(zhi)持消(xiao)费科创(chuang)类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融监管(guan)总局发布了一篮(lan)子金(jin)融(rong)举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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