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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)，上半(ban)年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于(yu)波动(dong)率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波(bo)动率(lv)新低本身(shen)并不(bu)代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍(reng)要回到逻辑(ji)驱动(dong)的(de)方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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宽货币预计延(yan)续，但降息时点或偏晚(wan)。央行货币政策重心(xin)向稳增长有所倾(qing)斜，下半(ban)年宽货币姿态预计(ji)延续，降准降息或仍将进一(yi)步落地，不过短期央行货币(bi)政策操作或(huo)以数(shu)量型和结(jie)构性货币政策工具为主，降息(xi)时点或偏晚。下半年来看，财政或先发(fa)力，货币配合，降息或在四季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息（幅度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买卖在下(xia)半年(nian)可能再度重(zhong)启。需注(zhu)意的是，央行强调“视市场供(gong)求状况(kuang)择机恢复操(cao)作”，如果债市多头情绪持(chi)续较强，这可能(neng)降低央行买(mai)债概率(lv)。某种程度(du)上说，债市呈现一(yi)定(ding)调整压(ya)力或是触发央行(xing)开启买债的重要条件。

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2、平衡仍为过剩：从 2025 年(nian)全年角度来(lai)看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而(er)表现过剩，国内精炼(lian)铅社会库(ku)存仍有累(lei)库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万(wan)吨(dun) /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩(sheng) 5 万吨 /0.5 万吨。