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展望(wang)下(xia)半年，在基本面有待(dai)进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应(ying)对，货币、财政(zheng)进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏(zou)。10Y 国债收益率波动区(qu)间或在(zai) 1.5%-1.9% 附近。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力(li)在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别(bie)为105和26万TEU，其中下半年的(de)交付量分别(bie)为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对(dui)较低，因此对于欧线而言供应(ying)压力有限。到2027和2028年(nian)17000TEU+的船舶交付(fu)量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期(qi)会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月(yue)的累计拆(chai)解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中(zhong)主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂(zan)无需(xu)考虑拆解风险。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日💕👡🥾。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🥥🍓👚，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11👜💛，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥕😻，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%💕👄；2023年：-23.17%💌；2024年：-3.83%🍈🥑🍉。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍈，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩳🌽🍒。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👞👞🥝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👗🥻👠、评论🤍💞、预测、图表、指标🥿🍅👙、理论👜💝🍉、任何形式的表述等）均只作为参考👢，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👅👅🥔，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍑，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💌，基金投资须谨慎👗🌽🩱。