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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中(zhong)國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量(liang)，截至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期(qi)平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性(xing)價(jià)比(bi)優(yōu)(you)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场(chang)外增量(liang)资金有限，而又由(you)于有前期扭亏阻力位(wei)的存在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎(shu)回压力，整体增量资金会(hui)比较有限。