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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰🥕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬💋🥥，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍，总需求增速结束三年低迷和下行🧅🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代🧄🌽🍑👞👅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👅💔🍒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝。此外👢🌽🧡，本轮增量资金的正反馈机制👄🩰，不仅会对市场走势产生显著影响💝💓，也会对市场风格的演变起到关键作用🍑🍎。这个逻辑之下👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬，是重要的选股方向

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滙(huì)豐(fēng)指齣(chū)(chu)，中國(guó)(guo)宏(hong)橋(qiáo)對(duì)2025年上半(ban)年淨(jìng)(jing)利潤(rùn)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)高于該(gāi)行此前預期。該行錶(biǎo)示，2025年上半(ban)年，上海期貨(huò)交易所鋁(lǚ)價(jià)(jia)維(wéi)(wei)持在約(yuē)每(mei)噸(dūn)人民(min)幣(bì)20，000元，衕(tòng)比增長約2%，得益于需求強(qiáng)勁(jìn)及庫(kù)存低位。此外，受益于雲(yún)南水電(diàn)條(tiáo)件優(yōu)越，該公司在(zai)該地區(qū)(qu)的利用率提高，衕時(shí)(shi)動(dòng)力煤價(jia)格(ge)下(xia)跌（年初至今衕(tong)比下降20%），使得能源成本進(jìn)一步降低(di)。

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（1）供应上看👿💗，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位😈💯🥑，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🩰，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿💗🥒💯🥬，后续供应存在不确定性🍏。若后续供应能够维持缩减👝🥦🍍🩰，当前供需错配的局面将有所缓和🍍💟，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🥒🩳🤬👢🥻。（2）消费上看💝🍌🎒，光伏抢装潮结束🥭🥦🥕，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑👅，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👠。