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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥭💘💓，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局😻🥔；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🍅，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👘，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月🍏🩰🍊🍉，居民存款搬家规模仅1.6万亿🍈🩳🩲，银行体系投放规模约3.4万亿🧅🥑🍋😡。因此大的宏观交易逻辑上💋🥑💔👄，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑👛👗👢，而非看债做股的股债双牛逻辑👢。

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A股换手率、成交额(e)上行。截至6月27日，上(shang)证A股换手率五(wu)日均值月环比上行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪深两市日成交额五日均值月(yue)环比上行33.5%。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表👄，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🥾👗。在28日现身国葬之前🤍💌，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🤬🍇。以色列13日打击伊朗💔💯，导致多名官员和科研人员丧生后👠😻，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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1、但另一(yi)方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈(ying)利”的特征使得其对行情(qing)持续性的要求更(geng)高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

2、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子(zi)业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求(qiu)，价(jia)格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消费(fei)电子(zi)盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速(su)，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同(tong)比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。