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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截(jie)至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有(you)收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减(jian)小(xiao)。资(zi)金面方面，ETF资金出(chu)现(xian)止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出(chu)，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向(xiang)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改(gai)善的领(ling)域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。