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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🧡🧡，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👅👘😠，但上行空间也受限💖🩰🥝。当前中国信用周期的核心困境在于💛💓🩳💯，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🥔🎒👡。背后的原因🩲🌽，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥒，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥕👡🍏🩲，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍓👛🥦，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥑🍉。解决之道👿👜🍇，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👝🩲🥦，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🤬，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍏。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩😻💌。

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贸易谈判破裂是在两国领导人于6月中旬在七国集团（G7）会晤之后发生的，卡尼表示，他们已同意在30天内达成一项新的经济协议👠🥻👙💕。

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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善(shan)。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景(jing)氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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1、据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识(shi)到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是(shi)为了在伊(yi)朗国内营造某种氛围，为煽动**做(zuo)准备，但“伊朗人民确实(shi)是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民(min)在冲突中表现出的团结“不是出(chu)于情绪，而是出于对敌人的认(ren)知(zhi)，出(chu)于对伊朗重要性的认知，以及(ji)对美以邪(xie)恶程度的认知”。

2、固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益🍌👿🍒，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓🥾，搭配20%权益类ETF产品👛🍊，定期进行平衡。