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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药👘，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言💞，

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩱👄，但5🤍😡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👢💗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥒🥻、消费电子、运营商🤬🥻💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速😈🍒，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域👞💯🥥🍏，部分领域景气度有所回暖👢🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振🧅🤬🍈🍓🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯🥾、家电、家具、饰品🍏🥻💞🍒👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓👘🩰；此外贵金属、燃气💟🍈👘、电力🥝💕🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥。

2、在上个月的月度观点报告中😻😈，我们写道“展望6月🩱🥔，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💝。而基本面👿🩳🍌👗🩲、流动性和监管环境更加有利于权重🍋👝😻、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩱🩳，指数表现相对均衡🎒🤬🩳👄🩳，差距不大💝😡。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👛👚🍎，后随地缘缓和🍎💌，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👞🥥🍅。科技风格明显占优💋👘，科技龙指数表现较好。