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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👠🥝👄💞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥😠🥕。从板块轮动来看💝🤍🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💌，YU7大热🥬😠、欧洲延缓停售油车🍄🥦🩰，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥦，科技领域产品催化频出🥬👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋🍒😈，有望接力创新药和新消费的行情👗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的(de)强方兑换保证机制，令香港金(jin)管局向市场抛(pao)售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国市场的(de)战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)(shi)質性降低，中長(zhǎng)期(qi)資金咊(hé)民間(jiān)資本入市已進(jìn)入歷(lì)史轉折(zhe)點(diǎn)(dian)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)(bian)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)(wen)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值(zhi)的預期(qi)，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的重要推力。再次(ci)，及時(shí)(shi)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)(shi)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製度(du)改革，對(duì)(dui)于改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具有(you)關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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（四）节奏(zou)上：氧化铝或先(xian)试探之(zhi)前 70 美金矿价对应的低(di)点，再博(bo)弈矿价底部。电解铝(lv)或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的(de) V 型行情(qing)。铝(lv)合金的行业特点决定了(le)其适合空配，阶段性供需没有(you)明显矛盾时，其单(dan)边走(zou)势更多跟随废铝(lv)扰动和电解铝(lv)走势(shi)，待后续仓单开始(shi)注册后，或有新的仓单逻辑(ji)参(can)与盘面定价。

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2、本週上證50、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比(bi)上一交易週下降(jiang)。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%環(huan)境變差。IH噹月郃約近一季(ji)度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%環境變(bian)差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%環境(jing)變差。