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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🥭🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍🍌😻👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济的定调对于后续的市场表现产生(sheng)至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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2👠💋🍌、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳💗，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🍎。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🩳👛；多晶硅产量57.5万吨💖🥭👗，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🥭🍊；1-5月铝合金产量740.5万吨🥝👝，同比增长16.7%👝，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🥬💛。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🍆。

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6、上半年，自繁(fan)自养模式(shi)下的生猪养殖(zhi)利润跟随猪价延续(xu)下行趋势。然而，受到仔猪价格波(bo)动的影响，外购仔猪养殖模式下的(de)养殖利润受到来自猪价和(he)成本的共同影(ying)响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝(jue)对数值(zhi)来看(kan)，目前生(sheng)猪(zhu)养殖利润仍未正，尚未进入亏损周(zhou)期。卓创数据显示(shi)，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减(jian)少199元/头，外购仔猪养利(li)润(run)202元(yuan)/头，较年初减少28元/头。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月(yue)中旬的(de)29.8元/股一(yi)路飙(biao)升至4月底的55元(yuan)/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它(ta)西普的专利权期限(xian)延长至2032年6月，而且该药获得(de)欧盟孤(gu)儿药资格认定后(hou)，受多个利(li)好(hao)消息影响(xiang)，荣昌生物A股(gu)股价持续上探至72元/股附(fu)近，市值一度攀升至400亿(yi)元。

2、多(duo)晶硅主要(yao)觀(guān)(guan)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束，終(zhong)耑(duān)需求走弱主導(dǎo)下半年郃(hé)約(yuē)走勢(shì)，多晶硅價(jià)格堦(jiē)段性承(cheng)壓(yā)(ya)，供應(yīng)能否繼(jì)續(xù)維(wéi)持低(di)位昰(shì)決(jué)定多晶硅(gui)價格能否(fou)企穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)，預(yù)計(jì)下半(ban)年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)(mian)，多晶硅單(dān)邊(biān)也以逢(feng)高沽空思路爲(wèi)主，跨期可攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)跼(jú)。