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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅💕。从基本面的角度来看🍉🥑🧅👘，财政指数的发力和消费的韧性🤬👘👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🍓😈🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯🌽，资产荒趋势依然存在🤬🧅。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🥬，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.1720附近。除美联储的降息预期升温打压美元指数走软的同时是支撑欧元攀升的主要原因外，地缘紧张局势有缓解迹象也对欧元构成了一定的支撑🍏🍅🧄。此外，欧元在全球货币期权市场中的地位日益突出也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1800附近的压力情况，下方支撑在1.1600附近👝🍅👿。

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近期🥻🍎🧄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥬💞🍌，推动全球电气化进程全面加速东移💌💟👠🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟😻👙😈，以及AI智能化领域的追赶👅🥾。

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2、除(chu)此之外，在经济改(gai)善的同(tong)时(shi)，往往伴随(sui)着大型产业趋(qu)势的(de)发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透(tou)率(lv)，政策支持，关键(jian)技术和产品的变化带来渗透(tou)率预期(qi)的快速提(ti)升。大型(xing)产(chan)业趋势也是(shi)阶(jie)段II的核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会进行详细论述。