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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披(pi)露期(qi)建(jian)议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比(bi)如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超(chao)额收益的主要来源之一。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳，大盘风格略占优👡🍅🥿💌。第二🍌👚🍑，外部流动性方面🍏🥦🤬💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍，对短期市场或有扰动🍓🧡。第三🍓🍋👙🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒。第四，市场交易和增量资金层面👘🍈，近期在以伊冲突缓和后🤬，A股权重板块上涨👝🍄🤬👝，市场风险偏好整体回暖🍅🥬💝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘💝💟🧄，成长价值风格或相对均衡🥬👝🍅。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)(ma)國(guó)際(jì)(ji)披露的最新數(shù)據，截(jie)至2025年3月31日，新增鼎仍持有飛馬國際(ji)約(yuē)(yue)7.96億(yì)股(gu)股票，佔(zhàn)飛馬國際總股本(ben)比例29.9%。

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