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根據(jù)弗若斯特沙利文的資料：集糰(tuán)(tuan)昰(shì)中國(guó)首傢(jiā)專註于BLDC電(diàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)控製芯片設(shè)計(jì)的芯(xin)片(pian)設計(ji)廠(chǎng)商；及截至2023年12月31日，集糰在中國BLDC電機主控(kong)及驅動芯片市場(chǎng)的份額(é)達(dá)到4.8%（按收入計），排名第六，且集糰爲(wèi)該(gāi)(gai)市(shi)場(chang)前十大(da)企業(yè)中唯一(yi)的中國企業。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制(zhi)，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比(bi)大幅增(zeng)长6.4%，但我们判断未来或难(nan)以延续，下(xia)半年(nian)消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再(zai)浮出水面。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🤬，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥒👡。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。