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第三(san)，是(shi)“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有(you)些国家(jia)甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总(zong)统再次让美国退(tui)出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和(he)失望(wang)。但《巴黎(li)协定》的意义远(yuan)超任何(he)一个国家。巴西(xi)担任COP30轮(lun)值主席(xi)，将今年定义为“落实(shi)之年”是正(zheng)确的。这不应只是口号，而应成为新(xin)的行(xing)动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实(shi)施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透(tou)明、履约和共担责任来重(zhong)建(jian)信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力(li)的工(gong)具。

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2、上文中提到的行业选择方向提(ti)供了一个在当前宏观环境下的中(zhong)期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过(guo)剩流动性涌入少(shao)量优(you)质资产，也将(jiang)导致短期透支，最好的选择还(hai)是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡(heng)量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也(ye)成为下一个需要回答(da)的问题。我们通过综合对比1）板块成(cheng)交集中(zhong)度、2）南向(xiang)资金流(liu)向和持仓(cang)、3）卖空与(yu)空头(tou)仓位(wei)、4）国内(nei)与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及(ji)5）估值等多维度刻画。