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1、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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