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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥔。其中资源品板块原油🍌💯、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎，公用事业燃气价格上行🍎。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长(zhang)王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过(guo)降低利率**经济发展(zhan)。而(er)在这(zhe)一背景下，部分债券型基金的净值不(bu)断创下新高(gao)，且规模呈现(xian)出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分(fen)红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停💯🍏💗，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面👠😠，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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部分农化制品👝、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🩱，降至历史低位👛🩰👠🎒🥦，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👡🥦。

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1、天风(feng)证券表示，海外算力产业(ye)链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩(mo)擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产(chan)业链投资(zi)机会。坚定看好AI行业作为年(nian)度投资主线，仍然看(kan)好AI行业以及(ji)围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好(hao)2025年或(huo)成为(wei)国内AI基础设(she)施竞赛元年以及应用开花结果之年。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率(lv)高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率(lv)也昰(shì)(shi)60%。在主(zhu)要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。