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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🤬💟，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍏🍈💟，个股描述不作为任何形式的投资建议🥻🌽💞🍇，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥔🍊😠，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍎🥾🧡，适当性匹配意见请以销售机构为准💗😈💋🥭👢。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥦🍏、预测💞、图表、指标😈👝💞、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💕🩰。另，本文中的任何观点🍌、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩲，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👙💟😈。基金投资有风险💋👄，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气(qi)指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底💯👘🧄、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👛🍒🍍，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面😠👙🍎👿💘，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👿💝，科技、医药等成长板块仍具修复空间👢。