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两个都是我最喜欢的游戏👝💌🍊，它们都很难💞。也许高尔夫更难些吧。我认为高尔夫更难的原因是，高尔夫你不能说这杆我还没想好😠🍊😻👙，所以我现在不想打。投资你永远都可以说，我还没想好👝，我不想做什么🤍👚。（2019-03-30）

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3🍊、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开🥝。会议提出🥒😠，要实施好适度宽松的货币政策😈💔，加强逆周期调节🍆；加力支持科技创新🥦😻、提振消费💗🍎👅，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域(yu)景(jing)氣度有所迴(hui)煗(nuan)，中(zhong)報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)(nong)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理(li)等零(ling)售領域盈利(li)有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或(huo)受(shou)限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳(jia)光子发布(bu)公告(gao)称，正在筹(chou)划通过发行(xing)股份及支付现金的方式购买(mai)东莞福可喜玛通讯科技有(you)限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会(hui)导致公(gong)司实际(ji)控(kong)制人发生变更。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🍒💋👢，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💘💖💝😈、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👗🩲，截至周五（2025.06.27👚🩱，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😻👙，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍓👅👛，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👢🥕🩲👝🥿，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍏🥾，业绩维度指向利润分层🍋👙😻，腰部企业业绩企稳💯🍄，尾部企业业绩承压🧄🩲🥿👢，利润向国企🥻🩳💖👜👞、产业 链上游集中🍎🩰🍊😠，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升👚🍏🎒，偏向防御的红利资产适合作为底仓😈🥔。逻辑二🥭💯，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下💖💯，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🎒，这利于小微盘的配置🧡💖。