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市(shi)场(chang)在经历了前期漫长的下跌后，能够(gou)逆转市场行情的主要就是(shi)政策或者外部(bu)环境的变化(hua)。政策主要包括资本(ben)市场政(zheng)策、货币政策(ce)和经(jing)济政策。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🧄🍊，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🎒🥦。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💞💛💟🧅。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👚🥝🤬，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥭🍍🍆，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥑，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👛🍍🥝🥒💋，按这一比例看估值已经合理🧅。

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多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477🥥、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT🍓💝👅🍓🍍、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至6月18日💯🧄，金融科技ETF（159851）最新规模超48亿元，近6月日均成交额超5亿元，规模🍒💕、流动性优势突出！

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当地时间6月28日🥥，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说💟🩰🍏，他清楚以方此次暗杀的动机🍏，但目前无法公开。

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1、随着中报业绩预告陆续披露💟，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🌽🍉。从各行业看😈，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🩱、化工、有色等资源品板块。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心。