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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走(zou)势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及(ji)近期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲(chong)行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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目标明确：再回到目标日(ri)期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星(xing)公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资(zi)产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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减持期间为(wei)公告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个月内，即2025年7月21日至(zhi)2025年10月(yue)20日。减持价格根据二级市场价(jia)格以及交易方式确定。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑😻👛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍒👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥿、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👿，资金脉冲加速🤍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈👿👞🧡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👅，短期风格层面继续关注科技👠👛💛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘、小金属💝。

活动说明：国产午夜精品亚洲精品国产

1、6月(yue)股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均(jun)衡。

2、在资本市场周期性波动的表象下💞😻，那些具备庞大工程人才库💟💔、高效供应链和创新基因的中国企业，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋”策略的核心标的。