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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡(dang)市类(lei)似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新(xin)增政策的(de)催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持续(xu)上行。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此(ci)類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量(liang)的兩(liǎng)倍。更值得(de)一(yi)提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)(fei)者工資中轉入(ru)僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或(huo)更高(gao)。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更(geng)高(gao)，這(zhe)一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)(xuan)擇(zé) 6% 或更高(gao)比例的計劃數量的兩倍。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🥑。

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悳(dé)(de)固(gu)特2025年一季報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公司一(yi)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)(wei)1.25億(yì)元，衕(tòng)比(bi)下降31.19%；歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比(bi)下降53.24%。

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2、2025年上(shang)半年氧化铝大幅回(hui)调，截(jie)至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅(fu)37%。沪铝震荡偏强，主(zhu)力收至20580元/吨，整体涨幅4%。