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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入(ru)牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒(huang)的大(da)背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无(wu)风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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基金业协会最新数据显示💔，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👗👞👙，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、根据沙特统(tong)计(ji)总局（GASTAT）日前公布的数据，一(yi)季度(du)FDI总流入(ru)为240亿里亚尔；同(tong)期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元(yuan)），同比大幅(fu)减少54%。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元），同比增长44%，但环比下降7%。

2、股(gu)票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本(ben)周(zhou)收(shou)益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周(zhou)收益中位数为3.26%，资(zi)金净流出12.64亿元。商品型ETF本周(zhou)收(shou)益(yi)中位数为-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。