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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥥，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡😠🥑🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界👡🩳👜🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇😡💯，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳😠🍎👘、游戏已陆续兑现外👝👞🥾，后续建议关注半导体🩲、电池（固态电池主题）😈、电网设备、工业金属👄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💯🍎🍅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡🥿👝🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险😡🧅🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍇、国产算力链👜，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等维度对重点行业评分，本(ben)期(qi)得分较高(gao)的行业主(zhu)要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体(ti)、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、刘益谦如数家珍且接地气🥿🍑、风趣地讲解🩰🥥🍒🥭，让观众不断加入💘💋，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜🍒，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果👄👛。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🥒🥥，也能穿越未来🥬。”

2、张鹏强调(diao)，“目前，中海储能的铁铬液流电池技(ji)术(shu)在世界上处于领先地位。铁铬液流电(dian)池技术作为新型电力系统建设的关键支撑技术，为绿色能源(yuan)转型提供了重要(yao)保障。”