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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局(ju)转变(bian)，成为本(ben)轮(lun)行情的(de)引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键(jian)，一是(shi)在(zai)价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚仗，做多(duo)铜价(jia)实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面(mian)，一(yi)是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为(wei)，这(zhe)种风险存(cun)在但概率不大(da)，但高(gao)升(sheng)水风险不容忽视，主(zhu)要(yao)在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二(er)是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高(gao)溢价源(yuan)于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失(shi)，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点(dian)。三是(shi)，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出(chu)口窗口打开本身(shen)也是需求阶段(duan)性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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貝(bèi)(bei)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元(yuan)。

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我们在报告《司空见惯叙指标(biao)——技术形态选股系列报告之五(wu)》中讨论过八均线体系的使(shi)用方式——以指标区间(jian)对(dui)标的指(zhi)数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于(yu)4/5/6 时对八均(jun)线(xian)指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标(biao)值赋值(zhi)为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨(zhang)跌变化规律更(geng)加清晰。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、但截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股🥻💗。