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相比2014年底和2019年初💔👛🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞🧅💌🥑💕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💯💝，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕💘🍇🍎💘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉💝🧡🩰🤬，红利也开始滞涨🍍💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑🍋🧡💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈🍆，标志着产品力正替代产品形式🩳🧄🩰，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💔🧅🧄，科技领域产品催化频出💖🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥕🍄，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💗😈🥥。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😻🍉🍏👡，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、在开源证券看来，北交所保荐上市业务是公司的优势业务😈👘🍋🍎，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累🩲👘🍇，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展🩰👚👠。