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2、需求：国内方(fang)面纵观整个一季度(du)，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内(nei)需支撑(cheng)相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和(he)型材开(kai)工率在6月(yue)逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注(zhu)“金九(jiu)银(yin)十”对PVC需求的带动(dong)情况(kuang)。出(chu)口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影(ying)响，市场有部分(fen)抢出口行为，出(chu)口量同比大幅增加，出口迎(ying)来放量。二季度临近(jin)印度BIS认证时间，虽然出口环(huan)比表现(xian)趋(qu)稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着6月底(di)认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧(jiu)较好。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化(hua)，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)(kui)阻力位時(shí)，基金贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)(lai)看，在堦(jiē)段(duan)I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)(mo)會(huì)非常有限。

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2💞🧡、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🥿👠，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🍓，其中磷酸铁锂电池增速明显🥾，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🧄💟🥒，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🍇🎒，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平💕😈🍌🥬，但同样，截止5月底🍓👿，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍏🥿🥭，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🥿🍉，例如中国市场1）2012-2014年期间🍍💕💞🥾，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长💝🍇，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨💞🥭💗🩳；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率😡💖🥻，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🥿🥕👜😡，如半导体、电子与新能源等走强🧅。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议👗🥔👡、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍑。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💯💛、农林牧渔👝🍈👝😈、基础化工、美容护理、社会服务、有色👙😡🥕🥔、钢铁等🩱🍋。