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詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了🍑！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它👅💛🧅。数据中心开发人员不想要它。能源密集型行业的制造商不想要它😈🍇👘。”

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根据行业中观景气、宏观周期👢🍄💓、筹码💖🍉、估值、换手率👡💟、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍌、乘用车、光伏设备🍓、电池🍊💛、家用电器、医疗服务、消费电子💓、半导体💟👚😈、计算机设备、保险💯💌、电力、燃气等行业。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期(qi)下，全社(she)会智能化的进(jin)展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机(ji)器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋能），国(guo)产替代周期下相关(guan)产(chan)业链的(de)自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国(guo)产AI应用(yong)与算(suan)力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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1、那么此时👡😈🥥🍋，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👠🍅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🌽，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👠🍈🍏。因此🥿🍅🥒💞，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🤍🍓。

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