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消息(xi)面上，有分析(xi)指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技(ji)术(shu)优势凸(tu)显，成为军(jun)贸主(zhu)要(yao)增量，航空航天板块(kuai)是核心受益方向(xiang)。当前军工板(ban)块业绩底部特征相对显著(zhu)，因年初以来各领域需求(qiu)已逐步改(gai)善，预计随着订单落地和交付，业绩(ji)有望逐季恢复。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有(you)限回报(bao)，进一步强(qiang)化了结(jie)构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持(chi)续信用收缩的症(zheng)结不是钱不(bu)够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流(liu)动性上，当前中国M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民(min)币的储蓄规模也是历史(shi)高点。利率水平不仅(jin)是(shi)历史(shi)低点，在全球范围也接近最低(di)。与此同时，微(wei)观(guan)流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提(ti)供了相当充裕的流动性环境。之所(suo)以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及(ji)强方7.75后(hou)，自动触发的操(cao)作机(ji)制有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常(chang)水平，5月2日至5月6日短短4天内四次(ci)投(tou)放港币，累计注资1294亿港币。金管(guan)局无法决定是否要操作以(yi)及何时操作，但可(ke)以决(jue)定如(ru)何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收(shou)紧(jin)，近期随(sui)着港(gang)元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧(jin)流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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