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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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