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2025-08-17 07:31:14 作者：易兆阳

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精品国在线观看视频在线播放，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看😻，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优😠。第二，外(wai)部流动性方面🥑👞，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四👗，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面😻，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后🍆，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖🩱🩲🩳。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰🥒，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段💟👛🩰💕、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍈、估(gu)值🥥🌽🥔👠、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）👠👄、机(ji)械(xie)（自动化设备）👿🥦🍍💞、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属💛🩲🌽、小金属）🥒💘、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融💖🥻👗🍉、国防军工👠、创新药。