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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨🤬，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位🍈，但基本也已经见顶💯🥭🥻👚。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱👠，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)伊朗以色(se)列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石油(you)石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性(xing)迴(huí)(hui)陞，海外芯(xin)片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲(zhang)。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创(chuang)下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担(dan)忧(you)，该公司股价今(jin)年仍上涨超(chao) 17%，近三个月涨(zhang)幅达 44%。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍(reng)有一定上行空间，同时需警惕(ti)未(wei)来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度(du)维持上行区间，超额(e)环境整体偏暖。对冲(chong)端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不(bu)利于产品建仓。展望下(xia)半年，我们仍看好指增策略全年的配置价(jia)值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小(xiao)微盘可能(neng)出现的下(xia)行风险(xian)；中性策略暂(zan)时持观望态度(du)，股指(zhi)深贴(tie)水对中性产品影响有限(xian)。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长(zhang)期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光子将进(jin)一步(bu)强化对上游核心元(yuan)件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快(kuai)速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤(xian)连接器的核(he)心构(gou)造(zao)元素，其需求也呈(cheng)现快速(su)增长(zhang)。