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短期金融搭台🍏，成长唱戏🩳🍊🍊💋🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👞🥕👗，稳定币主题🍏🥬🥝🍍、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩱🍈，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍓💯🍓🌽🍅，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🌽，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍏🍎🎒。

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週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)增速將(jiāng)對(duì)(dui)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重(zhong)要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政筴的力度將直接影響(xiang)市場的流動(dòng)性咊企(qi)業(yè)的螎(róng)資環(huán)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)(shi)將(jiang)影響相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。

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付倍佳(jia)：海外需关注美(mei)国(guo)对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财(cai)政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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田希蒙：受政策托底🧄🍒、技术革命与资金流入等因素共同助力🍆🥦，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍍，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、特(te)朗普在接受福(fu)克斯(si)新闻电视台采访时说(shuo)：“我认为他是了不起的(de)人。我没有和他聊太多(duo)，但我认为埃隆(long)是个了不起的人，我(wo)知道他会一切(qie)顺利的。”特(te)朗(lang)普(pu)进一步表示，他认为(wei)马斯克很聪(cong)明，并记得(de)这位企业家在总(zong)统竞选期间给予(yu)的支持。“

2、除了特朗普支持的“GENIUS法(fa)案”在国会推进之外，Circle公司的出色上市表现(xian)也是关键事件。该公司(si)发(fa)行的USDC是市场份额第二大的稳定币。