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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭🥬🥑👞💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅👅🥕🥭，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥿🩱👠😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞、游戏已陆续兑现外👅😻🍉👘，后续建议关注半导体🤬、电池（固态电池主题）💝👢、电网设备💋🧡👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👜👗，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋🩳。胜率方向🥥🩲，结合估值💖👘、拥挤度位置👅🎒，短期风格层面继续关注科技👚🍋👛，行业层面优选光模块/PCB🩲、国产算力链🥾💗，以及近期明显涨价的存储、小金属💘😻。

2、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股(gu)一季报在科技(ji)创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相(xiang)对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。具体如(ru)下：