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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👞💟🩰。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👚🍊💗，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱💔🧅🩰，楼市持续回落💞👜😠，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍎👘🥒💓，以旧换新国补延续👄👗，财政与货币政策保持较强定力👝🥝。与此同时💝，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💛🌽🤬👜，使得指数在震荡区间💔，而非市场预期的突破和主升。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏(hong)观预期(qi)偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎(shen)，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落(luo)的风(feng)险。供需基(ji)本面来(lai)看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿(kuang)加工费(fei)创近几年来(lai)新低(di)，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需持续(xu)收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为(wei)主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍(reng)存在(zai)，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。