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🏮行业配置层面👿🍊🍑，相较于趋势跟随👛🥝🍈，更优的策略是低位布局💕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆👗🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬、风电🍄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥦🍋🥭、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓👠🩱🥭；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😻🤬🥿🍏、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩱，以及近期明显涨价的存储👢💘🍇、小金属。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货(huo)基差方面，本周各大股(gu)指期货主力(li)合(he)约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小(xiao)盘为(wei)ETF净流出主要方向。