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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🥕🩱🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🤍👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿💟🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🍊，使得即将到来的中报业绩期🤍，在科技🍎👛、消费💟🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗💓🩳，目前利率仍处于较低水平💖👿🩱🍒，资产荒趋势依然存在😈🍇。上半年👞🥑👞🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝👠👗🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🍎🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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二級(jí)市(shi)場(chǎng)(chang)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最(zui)高漲(zhǎng)幅接近(jin)200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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2．需求端，关税干扰频出拖累(lei)全球橡胶需求预(yu)期，半钢胎强劲增长势头(tou)受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端(duan)走弱预期或向(xiang)上传导负反馈。大国间(jian)关税谈(tan)判、欧盟反(fan)倾销调查等事(shi)件尚未有定论，预计2025年橡(xiang)胶需求增(zeng)长幅度有限。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨👘。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳🥒😠，现货市场成交有限👅，组件订单阶段性回落👿🤍👜，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落👗👠。目前多晶硅自身库存压力较大🍇🍑，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力👛💘👜🩱，盘面则倾向低位震荡💋🧅😠👄👅。

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2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民(min)***海(hai)軍(jun)山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將(jiang)有關(guān)事項(xiàng)公告如下。