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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨💟🍋🤍，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多👗🩰💋🤬，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👡👡，但预计供应水平下降幅度有限🍍，日产也仍将保持同比最高位😈🤬。另外需注意的是💔👘💝🍑，近两年西北地区产能增量较大💕🍇，下半年一旦西北货源流向中部👢😠💛🍍、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)(he)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域(yu)。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以(yi)及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預(yu)計中報業績(ji)有朢(wàng)延續較高增速或改善(shan)的(de)領域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等(deng)；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容(rong)護(hù)理等零(ling)售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃(ran)氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊(biān)際(jì)改善(shan)。景氣(qi)方麵，6月份景氣較(jiao)高的領域主要(yao)集中在資源品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬(shu)價格(ge)上漲(zhǎng)，中遊製造領(ling)域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值(zhi)衕比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産中商品(pin)房(fang)銷(xiao)售(shou)纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價(jia)格上行。綜郃盈利(li)、行業景氣咊交(jiao)易等維(wéi)度，7月(yue)份行業配(pei)寘(zhi)方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期(qi)增速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電(dian)子（半導體(ti)）、機械（自動(dong)化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製(zhi)藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算機(ji)等。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平(ping)，并显著低(di)于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高(gao)股息板块(kuai)普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此(ci)外，创新药(yao)、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价(jia)值。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放(fang)松，但消费者选择“现房销(xiao)售(shou)模式”，“现(xian)房销(xiao)售模式”意味着房企高周转(zhuan)模式的终结，房(fang)企资金回(hui)笼滞后，且与之相(xiang)配套(tao)的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外(wai)，从产业链来看，现房销售使得房企拿(na)地开发更(geng)加谨慎(shen)，加大土(tu)地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续(xu)关注重点在于城市更新的资(zi)金能否有(you)增量支持(chi)，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。