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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚(ya)雨季来临后，氧化铝供需边(bian)际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的(de)机会。三季(ji)度电解铝铸(zhu)锭继续下滑(hua)，抢出(chu)口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双(shuang)向收敛形成(cheng)博(bo)弈。预计(ji)下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强(qiang)底部支撑，顺(shun)畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动(dong)。中美关税缓和(he)期结(jie)束，叠加(jia)中东局势不定，宏观不确定风(feng)险因素(su)偏多，振幅(fu)有走扩可能。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突的影(ying)响中完全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动(dong)率(lv)已降(jiang)至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，表明市场(chang)没有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压(ya)之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水平。