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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍇、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈🍉，半导体、光学光电子、消费电子🍄💔🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡💖💔😠，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥💕💛🎒🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍋🍆🩰🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周思聪：上半年港(gang)股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技(ji)资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素(su)共振(zhen)，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波动(dong)，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧡🍉💘。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥾🍈🍅，全球权益资产价格上涨；另一方面🍈💓，特朗普近期在外交政策上的表态👙🧅🤬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👙🤬🍒🍒，美股强于欧股👡🍈💛、黄金走弱😈🤬、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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目前(qian)还不清楚**希望达成的贸易协议会(hui)有多全面(mian)。特朗普吹捧(peng)的与英(ying)国达成(cheng)的协议虽号称全面，但仍有关键问题未(wei)解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进(jin)入中国市场等问题上也留下了诸(zhu)多疑问。

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1、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

2、根据沙特统计总局（GASTAT）日前公布的数据🍋🍓💓，一季度FDI总流入为240亿里亚尔🍏🥔；同期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元）🧡💞🧅，同比大幅减少54%。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元），同比增长44%，但环比下降7%💗🧡🍇🍉。