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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)(shu)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身(shen)也直接推陞了風(fēng)(feng)險偏好。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🍅、广州🩲、杭州人工智能政策频出。中央层面💟👠，5月30日🥾💝💯，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👿🧄💓🍋，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🤬🧅，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局😻。该计划聚焦设施互联、资源互用👿、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🥾、算力标识👛、算网调度等关键技术突破💟💔💞👚🥔，建设国家级与区域级算力平台🩲，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👛💛💕👠。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💋🍑💌。地方上👢🍏，6月3日👿，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍈，聚焦人工智能、大数据🍑💖🍈🍄、区块链等新技术，支持企业加大软🥕👛🤍、硬件投入🩱，开展AI本地计算集群部署🩰🍋、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🥒💗。6月5日👙，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👢🌽🩰。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍅👄🍍，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💔🍄🩱🍍，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💝🥿💔，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥦，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍅👝🥔😡，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤍🩰、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💯🍈🤍，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥒🥒🥑🥥，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💔🥻💯🍏，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥿🥭💋，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、从成本来看🥕🩱，今年钢厂一直维持一定的利润空间💯，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减👢，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。