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短期铁水暂无(wu)大幅(fu)下(xia)行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高(gao)位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半(ban)年(nian)铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦(jiao)炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦(jiao)化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁(tie)水暂无大幅下(xia)行预期，焦炭供需双强(qiang)，基本面矛盾有限，中(zhong)长(zhang)期成(cheng)材终端需求承压，成本拖(tuo)累仍存，焦炭仍有(you)提降空间，盘面仍有下行压(ya)力，后续(xu)重点关注钢厂生产(chan)节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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