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早盘，港股半导体板块走强🍍🍑。截至发稿，晶门半导体🥿😡👢、中芯国际涨逾6%👅💯👘，华虹半导体🍒、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风(feng)险偏(pian)好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超(chao)市场预(yu)期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格(ge)显著回落(luo)，带动通胀预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处(chu)理降低了市(shi)场对其潜(qian)在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美(mei)国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通(tong)过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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