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市场之(zhi)所以(yi)呈现这种指数震荡，但(dan)结(jie)构行情活跃(yue)的特(te)征，是与整体经(jing)济回报不足（私(si)人部门信用(yong)周期收缩，财政发(fa)力“有所(suo)保留(liu)”）、存在(zai)结(jie)构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又(you)非常充裕这三个宏观环境所(suo)决(jue)定的。具体来看，

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行业层面🍌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍌👙👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧡🌽🧄，半导体、光学光电子、消费电子🍑🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛💗🤍🥔👡，业绩有望改善🍎🥻；2）中游制造领域👛🍇🥔，部分领域景气度有所回暖🍆🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💯💓；3）消费服务领域💋🥔💟👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒👗🍋💯🧄，其中饮料乳品👢👛💯、农副产品、家电🍅🍋、家具💯🍇💔、饰品👜🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏💋、电力👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👿，叠加供给刚性或受限👘🍌😈😡，中报业绩有望边际改善。

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油脂市场中，棕榈油产地(di)仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关(guan)注生(sheng)柴政策(ce)，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗(lang)，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增(zeng)加，关注印(yin)度和中国是否有超(chao)额(e)采购(gou)，推动棕榈油(you)产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季(ji)度(du)棕榈(lv)油(you)出口压力下降，豆油出口(kou)潜力增加，油脂重心多(duo)稳步上移。最(zui)后，国内油(you)脂(zhi)供应情况。受到我国大豆、油菜籽远(yuan)期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度(du)供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油(you)脂震(zhen)荡偏强思路对待。

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这场备受瞩目的五大央行(xing)行长——美联储主席鲍威尔、欧(ou)洲央行行(xing)长拉加德、英国央行行长贝利(li)、日本(ben)央行行长植田和男、韩(han)国央行(xing)行长李昌(chang)镛共同参与的(de)小组会谈，定于(yu)北京时间周二21：30时举行。

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