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强逻辑🍒🍍🍌，高景气！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）🍄。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的👚🍊，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度🍈🥒🍊😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👡👙🍋，半导体、光学光电子💟、消费电子👄、运营商🥭💘💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🍎💋💗🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖👘🍋、自动化设备等🥥；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄😡💔，其中饮料乳品、农副产品、家电👝🍋🥑、家具、饰品🥦🍏💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👝；

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下图展示了本周因子在沪深300🧄🍏、中证500和流动性1500股票池中的表现😠，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍆👗，融资资金🍊👢🍍🥭🍋、行业类ETF有望继续活跃🩲🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💓🍏👙，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩲，融资资金净流入规模扩大🌽。资金需求端💕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍅🍉🥿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧅💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、能否摆脱单纯的“流量依赖”，建立(li)起完整的保险(xian)生(sheng)态，也是摆在一众保险中(zhong)介机构(gou)面(mian)前的课题之(zhi)一。中研(yan)普华研(yan)究院发布的《2025-2030年中国保险中(zhong)介(jie)行业市场深度调研及(ji)发(fa)展前景展望研究报告》显示，消费者需求升级正推动保(bao)险(xian)中介从单一产品销售转向全生(sheng)命周期管理。“高净值人群对财富传承、税务(wu)规划的需求增长，催生了高端保险中介市场的扩容；三四线城市及农村地区保险渗透(tou)率不足，政策性保险成(cheng)为突破口；细(xi)分领域如宠物保险、特定职业(ye)保险涌现差异化竞争机会。头部机构通过‘保险+健康’‘保险+养老’等模式，提供增值服务以增强客户黏性。例(li)如，部分机构(gou)与医疗机构(gou)合作，推出健康管(guan)理服务(wu)；与养老社区结合，提供综合养老解决方案。”该报告指出。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍑？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥿💯🍈，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👚；但ETF、外资未有明显增量😈。