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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)(jin)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建(jian)設。巴西將(jiāng)于(yu)11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化(hua)大會（COP30）。

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1、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重(zhong)回结构(gou)牛，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

2、第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望👿🥥。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席🥒👚，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号💗，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制👘🩰💛、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🍆。唯有通过透明🍆🍅、履约和共担责任来重建信任💞，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。