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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓😻🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期💝💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🍈🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🎒🥒，资产荒趋势依然存在👄🍅🍉。上半年👡👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌💕。风格方面🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港(gang)元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港(gang)元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🤬😠👙、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍆👘，风险溢价随弱美元回摆😻🍑🥦，难言泡沫化。

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2、截至今日🧄🍏，2025上半年即将收官👿💕💓🍄，基金半年战报也将随之出炉👝🩳。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出🩲，多只产品斩获亮眼涨幅👚🥿🧄🥒👡，最高收益逼近90%。