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1、股债关系不同，资本市场分析思路不同🍋。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开👄🥦👙，债券利率上行或也跟随打开🧡👜；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑。

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流动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好(hao)的(de)因子有单季度营业利(li)润同(tong)比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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米赫利周(zhou)日在接受 CNN Prima 新闻(wen)频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年(nian)的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可(ke)能会(hui)加剧(ju)价格压力。

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6👜🥒、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季👄🥿，原油裂解利润预计将整体表现较强💯🤍🍊。下半年油价预计将呈现前高后低的走势💝🍅，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🍅🥿。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现💝👅。

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1、如何评估当下的股债关系呢💋？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下💋🧡🥿🍎，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分👜🍄🥒👚，第一部分是以央行为主导的银行体系，第二部分是以居民为代表的实体经济部门🍆💖。

2、港股。港股风险溢(yi)价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或(huo)维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左(zuo)右低位，短期内关注金管局(ju)流动性(xing)操作及Hibor利率走势对(dui)港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。