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2🍆🩳🤍💝、需求方面:炼化端,近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👄😈,相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升,叠加消费税抵扣政策利好的影响🍌🥕,下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是,对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💌,可能难以从此次消费税政策调整中获益🥬💖🤍🥬。此外,进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落👗。发电端,中东💘🧅🩲😈、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👿🤬💖😡,沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🌽。船燃端,“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求,但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。
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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的(de)偏好与演变。截至一季度末,内地主动偏股型基金港股持(chi)仓占其股票投资市值比例已(yi)经升至(zhi)30.8%的历史新高。考(kao)虑到基金(jin)名(ming)称不带“港股(gu)”的投资比例(li)不得超过50%,后续这部分(fen)投资者的“子弹”可能没(mei)有想的那么多。
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