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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥦🩰👛，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👡🍍😡🥾。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👄💛🍆，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💌👞。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥦🥒，但由于缺乏增量资金与基本面改善😻🤬，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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需求小增：近期歐(ōu)(ou)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南(nan)亞(yà)地區(qū)需(xu)求保持(chi)較快增(zeng)長(zhǎng)(zhang)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)(dian)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)(he)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需(xu)求有所上陞，存量替換(huan)需(xu)求(qiu)穩(wěn)(wen)定，中國鉛錠(dìng)(ding)消(xiao)費(fèi)(fei)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全(quan)毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)(lian)鉛需求增(zeng)速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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壄(yě)邨(cūn)在12月(yue)預(yù)測(cè)(ce)人民幣(bì)離(lí)岸滙(huì)率將(jiāng)在5月(yue)份(fen)跌至每美元7.6，摩根大通預期二季度爲(wèi)7.5。相反，人民幣今年飇(biāo)陞(shēng)1.8%，上週(zhou)四一度觸(chù)及7.1565，爲七箇(gè)月高點(diǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期🥾👘🍌，在科技、消费👡🍍🍏💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍓🍄👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平🥻🍅，资产荒趋势依然存在🩲。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒👡👘💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔，7月科技风格占优的可能性较大👢。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及(ji)铜和锂出口预计增(zeng)加，在一定程(cheng)度上(shang)抵消了铁矿(kuang)石(shi)、煤炭和液化天(tian)然气价格下跌带来的影响。”

2、风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。